Como administrador do LearnPlatform, você pode criar fluxos de trabalho que acionam ações com base em datas associadas a esses produtos. Essas ações podem incluir alterações como mudanças de tags, mudanças de status ou envio de notificações por e-mail.
Fluxos de trabalho acionados por data são úteis em situações como:
- Notificações de contrato ou DPA com vencimento próximo
- Lembrar os administradores de solicitarem feedback seis meses após a implementação.
- Remover uma nova etiqueta ou enviar automaticamente um produto para o status de Revisão Anual.
Observação: você também pode criar fluxos de trabalho de avaliação de produtos .
Abra as configurações
Clique no link Configurações .
Clique no bloco Fluxos de trabalho.
Construtor de Fluxo de Trabalho Aberto
Clique no menu suspenso Workflow Builder [1]. Em seguida, clique no link Contract End Date Template [2].
Insira os detalhes do fluxo de trabalho
Na primeira parte do Construtor de Fluxo de Trabalho, insira os detalhes sobre o fluxo de trabalho:
- Nome [1]: Apague o texto padrão e insira um nome de fluxo de trabalho intuitivo e significativo.
- Descrição [2]: Insira uma descrição que seja visível apenas para os administradores do LearnPlatform.
- Tipo de fluxo de trabalho [3]: Definido como orientado por data.
Para permitir que os administradores do LearnPlatform visualizem resumos gerados automaticamente após a conclusão do fluxo de trabalho, clique na caixa de seleção Ativar resumos gerados por IA para este fluxo de trabalho [4].
O fluxo de trabalho pode começar na data, antes dela ou depois dela.
Observação: As datas devem ser aplicadas aos produtos para que este fluxo de trabalho seja acionado.
Selecionar ocorrência
Para gerenciar quando o gatilho ocorre, clique no menu suspenso e selecione a opção antes , em ou depois [1].
Para gatilhos antes ou depois de uma data, insira o número de dias de antecedência em que o fluxo de trabalho deve ser acionado [2].
Selecione a coluna de data
Para gerenciar a data a ser usada, clique no menu suspenso Coluna de data . Em seguida, selecione um nome de coluna existente relacionado à data [1].
Alternativamente, para criar uma nova coluna de data, clique no link Criar nova coluna do tipo Data [2].
Adicionar nova coluna
Para criar uma nova coluna, insira um nome para a nova coluna no campo Nome da coluna . Em seguida, clique no botão Adicionar coluna [2].
Para visualizar e gerenciar a nova coluna, acesse a página de Gerenciamento de Produtos .
Gerenciar automações
As automações [1] são as ações que você deseja que o sistema execute quando o fluxo de trabalho for acionado e à medida que progride.
Para adicionar ações de automação adicionais, clique no botão Adicionar Automação [2].
Você também pode adicionar etapas além do evento inicial. Para adicionar etapas, clique no botão Adicionar Etapa [3].
Para remover qualquer automação, clique no ícone Excluir [4].
Observação: as automações que ocorrem no início do fluxo de trabalho são executadas imediatamente após o início do fluxo. As automações adicionadas às etapas são executadas após a conclusão da etapa. Para obter mais informações, consulte nosso guia sobre como gerenciar automações e etapas em um fluxo de trabalho .
Pré-visualizar e salvar
Após preencher os campos no Construtor de Fluxo de Trabalho, você pode visualizar o fluxo de trabalho ou salvá-lo. Para visualizar o fluxo de trabalho em um diagrama linear, clique no botão Visualizar .
Para salvar o fluxo de trabalho em um estado inativo, clique no botão Salvar fluxo de trabalho [2].
Observação: Se você sair do construtor de fluxo de trabalho com alterações não salvas, será solicitado que você salve ou descarte as alterações.
Publicar fluxo de trabalho
Por padrão, os fluxos de trabalho salvos estão inativos ou não publicados. Para ativar ou publicar um fluxo de trabalho na página Fluxos de Trabalho, clique no botão de alternância Ativo .
O fluxo de trabalho é acionado uma vez por dia para todos os produtos que atendem à condição de acionamento.
